Zobacz, jak w systemie obiegu dokumentów wykonywać automatyczne sprawdzenia kontrahentów w GUS, CEIDG oraz na Białej Liście podatników VAT, a także jak działa ewidencja wszystkich tych zapytań. Pobieranie danych firmy po NIP, pobieranie kont bankowych z Białej Listy, konfigurację przycisku „Pobierz z GUS” na stepperze faktury oraz blokowanie przejścia dokumentu w workflow, gdy wykryte zostaną nieprawidłowe dane, np. błędny numer konta bankowego.
- Omówienie celu materiału: sprawdzenia z Białej Listy, GUS i CEIDG oraz ewidencja sprawdzeń w aplikacji.
- Prezentacja widoku firmy i wywołania przycisku „Dane” do pobrania informacji z CEIDG po numerze NIP.
- Pobranie kont bankowych kontrahenta z Białej Listy i zapisanie ich na kartotece firmy.
- Konfiguracja i użycie przycisku „Pobierz z GUS” na stepperze podczas tworzenia faktury.
- Wybór konta bankowego na fakturze oraz blokowanie przejścia statusowego przy nieprawidłowym koncie.
- Przegląd ewidencji sprawdzeń: typ zapytania, NIP, konto bankowe, przechowywanie historii w systemie.
Zobacz inne nagrania na stronie Przewodnik po systemie workflow Hogart SM+
Workflow Hogart SM+ to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dokumentami i procesami w organizacji. System pozwala na pełną automatyzację obiegu dokumentów, akceptacji, zadań projektowych i raportowania. Więcej informacji na stronie programu Workflow Hogart SM+