W poniższym materiale wideo zaprezentujemy państwu, jak w prosty sposób przyspieszyć pracę z dokumentami dzięki wykorzystaniu interaktywnych pulpitów nawigacyjnych. Na nagraniu pokażemy, jak z poziomu dashboardu przejść bezpośrednio do podsumowania dokumentu i wykonać na nim kluczowe akcje bez konieczności wyszukiwania go na listach.
- Przegląd konfiguracji pulpitów nawigacyjnych i prezentacja kafelków reprezentujących dokumenty w systemie.
- Omówienie zawartości kafelka, w tym wyświetlania danych takich jak numery faktur, kontrahenci, kwoty brutto czy terminy płatności.
- Sposób korzystania z interaktywnego podsumowania dokumentu, pozwalającego na wgląd w pozycje faktury, załączniki oraz dane z KSeF.
- Demonstracja wykonywania akcji workflow, takich jak akceptacja lub odrzucenie dokumentu, bezpośrednio z widoku podsumowania.
- Prezentacja ścieżki przejścia dokumentu do kolejnego kroku w obiegu przy użyciu standardowych mechanizmów systemu.
Zobacz inne nagrania na stronie Przewodnik po systemie workflow Hogart SM+
Workflow Hogart SM+ to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dokumentami i procesami w organizacji. System pozwala na pełną automatyzację obiegu dokumentów, akceptacji, zadań projektowych i raportowania. Więcej informacji na stronie programu Workflow Hogart SM+