W nadchodzącym materiale wideo przybliżymy państwu praktyczne aspekty pracy z danymi w systemie workflow Workflow Hogart SM+. Na nagraniu pokażemy, jak efektywnie wykorzystać funkcjonalność eksportu i importu plików Excel do masowego zarządzania dokumentami, takimi jak faktury czy zamówienia.
- Zasady eksportowania danych z list dokumentów, w tym stosowanie filtrów w celu pobrania wybranych pozycji.
- Omówienie struktury szablonu Excel oraz znaczenia zachowania poprawnych nazw i układu kolumn podczas edycji danych.
- Proces importowania plików do aplikacji i weryfikacja danych pod kątem zgodności z informacjami zapisanymi w systemie.
- Wyjaśnienie mechanizmu wykrywania błędów (np. brak organizacji lub błędny NIP) oraz sposoby ich poprawy bezpośrednio w aplikacji.
- Prezentacja różnic między trybem importu a trybem Excela podczas wprowadzania seryjnych zmian w dokumentach.
- Sposób aktualizacji istniejących dokumentów w systemie poprzez ponowny import pliku.
Zobacz inne nagrania na stronie Przewodnik po systemie workflow Hogart SM+
Workflow Hogart SM+ to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania dokumentami i procesami w organizacji. System pozwala na pełną automatyzację obiegu dokumentów, akceptacji, zadań projektowych i raportowania. Więcej informacji na stronie programu Workflow Hogart SM+